Adaptado del clásico chino "Historias extrañas de un estudio chino". Durante las dinastías Qin y Han, el capitán Wang Sheng dirigió su ejército para rescatar a una mujer deslumbrante de una feroz batalla con bandidos en las regiones occidentales y la trajo de regreso al Palacio Jiangdu. Inesperadamente, esta chica se transformó en "Nine Heavens Beautiful Fox" Xiao Wei con piel humana. Su piel debe ser mantenida por los corazones de las personas, por lo que el asistente invisible de Xiao Wei, Xiao Yi, un demonio construido a partir de un lagarto del desierto, mata personas cada pocos días y toma sus corazones como ofrendas a Xiao Wei para expresar su amor por Xiao Wei. La ciudad de Jiangdu está sumida en el terror. Xiao Wei se enamoró de Wang Sheng, el líder del ejército de la familia Wang, debido a su valentía y belleza, y siguió usando hechicería para seducir a Wang Sheng, con la esperanza de reemplazar a la esposa de Wang Sheng, Pei Rong.
Pei Rong descubrió que Xiao Wei estaba enamorada de su marido y se dio cuenta de que ella no era una persona común y corriente, por lo que en secreto le preguntó a Pang Yong, un caballero errante con fuertes habilidades en artes marciales, y a Xia Bing, un vencedor de demonios puro e inocente, para rescatar a Wang Sheng...
Desde entonces, una complicada batalla de amor y odio, tentación, trampa, resistencia y vida y muerte entre humanos y monstruos, entre relaciones humanas. , entre hombres y mujeres inocentes, entre hermanos y entre demonios se ha desarrollado lentamente. El final es trágico e inesperado... se desarrolla lentamente.