En los últimos años del emperador Gaozong de la dinastía Tang, el emperador Gaozong y Wu Zetian (interpretado por Carina Lau) lucharon contra las opiniones de todos y enviaron tropas para atacar el país enemigo. Inesperadamente, la flota sufrió un accidente. en el mar y sufrió grandes pérdidas. Cuando el joven Di Renjie (interpretado por Zhao Youting) llegó por primera vez a Luoyang, estuvo involucrado en el secuestro de la cortesana Yin Ruiji (interpretada por Angelababy). Después de varios giros y vueltas, rescató a Ruiji y se ganó la confianza de Yuchi Zhenjin (interpretado). por Feng Shaofeng), el ministro del Templo Dali Junto con Yuchi y Shatuo Zhong (Lin Gengxin) investigan juntos el "Caso del Rey Dragón", y el ex amante de Rui Ji, Yuan Jin (Kim Bum), se convierte en la clave para resolver el caso. Al mismo tiempo, personas misteriosas, monstruos marinos gigantes y conspiraciones relacionadas con la seguridad de la familia real se sucedieron una tras otra, y la ciudad de Luoyang cayó en una crisis.