El programa cuenta con 36 episodios en un solo episodio. Según la plataforma de transmisión Xigua Video, hay 36 episodios en un episodio de "Dead of Dawn".
La obra cuenta la historia de Xu Charlie, un abogado que se dedicaba a defender la justicia legal a principios de 1926. Renunció enojado porque no podía soportar el turbio submundo de diversas transacciones de dinero y poder, y regresó a la zona más pobre de Jiangzhou, una ciudad importante en el sur del río Yangtze para iniciar un negocio. Abrió un bufete de abogados para los pobres, especializado en litigar casos para personas pobres que no podían pagar abogados.
En el proceso de luchar contra las fuerzas del mal, Charlie Xu conoció a Ling Xiaogu, una detective con sentido de la justicia, y los dos gradualmente se enamoraron. Xu Charlie, que era devoto de la gente, se convirtió en un héroe espadachín en los barrios marginales de Jiangzhou, pero el señor de la guerra Shang Hongfa lo incriminó y encarceló por asesinato porque lo ofendió.