Tang Long (interpretado por Bruce Lee) es un joven del campo de Hong Kong, encargado por su tío, va solo a Roma para ayudar al gerente del restaurante Chen Qinghua (interpretado por Miu Kexiu). El restaurante a menudo se ve amenazado por un grupo de grupos empresariales, obligándolos a vender el terreno del restaurante y, a menudo, enviando gánsteres para causar problemas. El negocio del restaurante se está deteriorando.
Cuando Tang Long llegó por primera vez a Roma, no estaba acostumbrado a las costumbres locales, lo que disgustó al personal de la Universidad de Tsinghua y al restaurante. Una noche, los gánsteres volvieron a causar problemas y un camarero quedó inconsciente. Tang Long tomó medidas enojado y derribó al gángster con tres o dos poderosas patadas. Todos quedaron impresionados por él y el kung fu chino.
Pero el líder del grupo empresarial no se rindió. Reunió a un grupo de hombres armados para destruir el restaurante y precisó que quería vengarse de Tang Long. Tang Long regresó al restaurante desde afuera y el gángster lo obligó a abandonar Roma inmediatamente con un arma. Tang Long fingió estar de acuerdo, sacó a los gánsteres del restaurante y los derribó uno por uno. En esta pelea, Bruce Lee demostró el poder de sus nunchakus dobles. Se enfrentó tranquilamente a múltiples enemigos, atacando a diestro y siniestro con sus nunchakus, hiriendo gravemente a sus oponentes a la velocidad del rayo.
El líder del gángster emitió una orden de asesinato. En la víspera de Año Nuevo, se ordenó a un francotirador que asesinara a Tang Long, sin embargo, Tang Long escapó con su agilidad y rastreó al asesino. Sólo cuando regresó a casa lo encontró. que la Universidad de Tsinghua había sido capturada por los gánsteres. El enojado Tang Long y su pandilla fueron directamente a la guarida del gángster, les dieron una lección a todos los gánsteres y advirtieron al líder de la pandilla nuevamente que no volviera a causar problemas.
Los enojados gánsteres contrataron al campeón nacional de kárate y a sus aprendices a un alto precio, así como a maestros de aikido, y le tendieron una trampa en un intento de matar a Tang Long. Pero Tang Long finalmente derrotó al enemigo con sus fuertes artes marciales y su tenaz espíritu de lucha, y aniquiló a la pandilla de gánsteres de un solo golpe.