La antigua espada Tai'a, el tesoro nacional de la dinastía Song, fue robada. Se dice que si se pierde la espada, provocará guerras y disputas. El padre de Liu Sanbian, Liu Yi, dirigió a sus antiguas tropas Tang del Sur para planear una rebelión, y todos recomendaron a Sanbian como huérfano de su sucesor. Los tres cambios con destacado talento literario y artes marciales fueron llevados a la vanguardia del poder y la conspiración. En el camino, Sanbian rescató a la heroína de Jianghu, Chongchong, y Chongchong prometió casarse con Sanbian. Más tarde, Sanbian conoció a Chu Chu, la cortesana, por casualidad en Qiantang. Los dos se enamoraron a primera vista. Inesperadamente, el príncipe de la dinastía Song también se enamoró de Chu Chu. En el mundo de los reyes, las montañas y las bellezas, Sanbian chocaba constantemente con el Príncipe Song. Al final, Chu Chu sacrificó su vida para resolver la disputa entre las dos dinastías.