Aproximadamente unos siglos después del final de la Guerra Civil en el planeta Cybertron, los Autobots (Autobots/Dragones Mecánicos) y los Decepticons (Decepticons/Bestias Disfrazadas) evolucionaron hasta convertirse en Bestias Máximas y Primitivas (Predacon). El líder de las bestias primitivas, Megatron (T-Rex) y otras cinco personas robaron el disco dorado que puede señalar la ubicación de la principal fuente de energía y condujeron la nave espacial (Dark Domain) para seguir la información del disco dorado. usando el tiempo y el espacio para saltar a la ubicación designada por el disco dorado, Megatron (Tyrannosaurus Rex) espera tener suficiente energía para permitir que la bestia primitiva domine el universo. El equipo de exploración científica encabezado por Optimus Primal recibió un. orden de interceptar. Megatron (T-Rex) ignoró las leyes interestelares y realizó por la fuerza un salto en un viaje en el tiempo, y ambas partes aterrizaron en la Tierra prehistórica (al principio, ninguna de las partes sabía que este planeta era la Tierra). Ambos bandos han detectado que este planeta tiene una fuerte energía nativa, pero esta energía es perjudicial para ellos. Debido a que no se mencionan estas energías en los registros, no se dieron cuenta de que se trataba de la Tierra. Para resistir la interferencia energética, escanearon las criaturas de la Tierra y las transformaron en formas biológicas. La energía de este planeta también hizo que la ambición de Megatron (T-Rex) se expandiera aún más, y comenzó a liderar un grupo de bestias primitivas para saquear energía. Por seguridad y supervivencia, el equipo Big Mac encabezado por Optimus Primal lanzó un contraataque. A medida que avanzaba la batalla, se descubrieron algunas circunstancias extrañas. Resultó que la tierra prehistórica era un campo de pruebas para los extraterrestres, los Caminantes. Los extraterrestres capturaron a Optimus Primal y lo escanearon. Debido a que Optimus Primal llegó aquí a través del tiempo y el espacio, los Walkers vieron lo que sucedería en el futuro a través del escaneo. Incluso el Unicron fue derrotado por ellos, por lo que los Walkers tuvieron miedo y decidieron destruir este lugar. Una de las dos lunas en el cielo comienza a transformarse y resulta ser el arma definitiva de los extraterrestres. Optimus Primal decidió abordar la cabina de equilibrio para hacer estallar las armas cuánticas del extraterrestre, pero cayó en la trampa de Optimus Primal y las armas del extraterrestre volaron en pedazos, lo que provocó una tormenta cuántica. Más tarde, Rhino arriesgó su vida para retirar el fuego de Optimus Primal (Qingtian Sheng) e implantó un cuerpo original en blanco, de modo que Optimus Primal (Qingtian Sheng) resucitó y se convirtió en una variante de metal. Los extraterrestres han desaparecido, pero la crisis no se ha resuelto. Según los registros de Jinpan, los humanos ayudaron a los Autobots (dragones mecánicos) a derrotar a los Decepticons (bestias disfrazadas), y los humanos primitivos aparecerían en cierto valle. Los humanos primitivos que vivían en el valle eran los antepasados de los humanos. Para cambiar la historia (el futuro), Megatron decidió eliminar a estos pueblos primitivos. ¡Pero con los esfuerzos de los guerreros dinosaurios, los pueblos primitivos escaparon! Lo que es aún más sorprendente es que se descubrió el Arca, la nave espacial Autobot que se estrelló en la Tierra prehistórica. En este punto, ambas partes creen que esta es la tierra prehistórica. En ese momento, los Autobots todavía estaban durmiendo en el Arca. Megatron destruyó la cabeza de Optimus Prime y provocó una súper tormenta espacio-temporal en un intento de cambiar la historia. Pero Rhino, Yellow Panther y otros restauraron Optimus Prime y aseguraron el desarrollo normal de la historia. La lucha se vuelve más complicada. Megatron (T-Rex) descubre el acorazado Nemesis de Decepticon/Masquerade que se estrelló en las profundidades del océano e intenta utilizar este acorazado para destruir el Arca. En el momento crítico, el Rhino del Big Mac condujo la nave de rescate de los Autobots y estrelló el Retribution. La nave espacial que transportaba el programa hiperespacial fue lanzada nuevamente y los Big Mac emprendieron su viaje de regreso a casa. Y Megatron (T-Rex), que escapó del Retribution, fue fijado en el exterior de la nave espacial, y regresó al planeta Cybertron con los Big Macs...