Durante las dinastías Qin y Han, el capitán Wang Sheng dirigió su ejército para rescatar a una mujer deslumbrante de una feroz batalla con bandidos en las regiones occidentales y la trajo de regreso al Palacio Jiangdu. Inesperadamente, esta chica se transformó en "Jiuxiao Beautiful Fox" Xiao Wei con piel humana. Su piel debe ser mantenida por los corazones de las personas, por lo que el asistente invisible de Xiao Wei, Xiao Yi, un demonio construido a partir de un lagarto del desierto, mata personas cada pocos días y toma sus corazones como ofrendas a Xiao Wei para expresar su amor por Xiao Wei. La ciudad de Jiangdu está sumida en el terror. Xiao Wei se enamoró de Wang Sheng, el líder del ejército de la familia Wang, debido a su valentía y belleza, y siguió usando hechicería para seducir a Wang Sheng, con la esperanza de reemplazar a la esposa de Wang Sheng, Pei Rong.
Pei Rong descubrió que Xiao Wei estaba enamorada de su marido y se dio cuenta de que ella no era una persona común y corriente, por lo que en secreto le preguntó a Pang Yong, un caballero errante con fuertes habilidades en artes marciales, y a Xia Bing, un Conquistador de demonios puro e inocente, para rescatar a Wang Sheng. Un día, Pei Rong descubre el secreto de que Xiao Wei es un demonio. Xiao Wei finge que Pei Rong ya no matará gente, lo que obliga a Pei Rong a beber sangre humana y dejarla declarar que es un demonio. Por el bien de la seguridad de la gente de Jiangdu, Pei Rong cumplió con la petición de Xiao Wei (en realidad, fue envenenada por un demonio. Su cabello se volvió blanco y la gente comenzó a creer que Pei Rong era un demonio y derramó lágrimas de sangre). Fue engañado por Pang Yong y Xia Bing.
Desde entonces, un complicado amor y odio, tentación, incriminación, resistencia y batalla a vida o muerte entre humanos y monstruos, entre relaciones humanas, entre hombres y mujeres inocentes, entre hermanos y entre Los demonios se han desarrollado lentamente. Wang Sheng mató a Pei Rong con sus propias manos porque creía en Xiao Wei. Después de enterarse de la verdad, se suicidó frente a Xiao Wei. Xiao Wei escupió mil años de cultivo para salvar a Wang Sheng, pero Xiao Yi se lo quitó. Xia Bing mató a Xiao Yi, y Pang Yong murió por él, pero obtuvo dos Xiu Yuan (de Xiao Yi y Xiao Wei), Xia Bing se los dio a Xiao Wei, y Xiao Wei usó los dos Xiu Yuan para salvar a todos. El hombre muerto se volvió. en pedazos mientras mira a Wang Sheng con lágrimas en los ojos...