El joven Temujin viajó muy lejos con su padre, el líder de la tribu Qiyan, Yesugei (interpretado por Bassen Zabu). Para resolver los rencores con su enemigo, el mendigo de la Fusión, Yesugei esperaba que su. Su hijo elegiría ignorar a la tribu. Temujin eligió a la hija de un mendigo como esposa, pero Temujin eligió a Borte, la hija del líder de la tribu Hongjira, y prometió venir y casarse con ella en cinco años. En el camino de regreso, Yesugei murió a causa del vino envenenado por el enemigo tártaro, y los traidores también capturaron el ganado, los caballos y los pastores de la tribu. Temujin ha experimentado dificultades en la vida desde que era niño. Mientras deambulaba con su madre, evitaba ser perseguido por sus enemigos.
El adulto Temujin (interpretado por Tadanobu Asano) todavía vive a la sombra de espadas y espadas. Aunque es precario, todavía recuerda el acuerdo con Borte y finalmente trae a Borte (interpretado por Kahulan). Chu (interpretada por Lun) se casó y regresó a casa, y su vida comenzó a mejorar. Sin embargo, se produjo un desastre y Mier suplicó a alguien que vengara su odio pasado, disparó e hirió a Temujin y capturó a Borte. Temujin, que se recuperó de su lesión, no tuvo más remedio que pedir ayuda a su amigo Jamuka (interpretado por Sun Honglei).