Según noticias del 17 de julio, en la reciente sesión informativa sobre desempeño del segundo trimestre de TSMC, un portavoz de TSMC declaró que TSMC no tiene planes de continuar suministrando a Huawei después del 14 de septiembre, y que TSMC cumplirá con las regulaciones anteriores emitidas por Estados Unidos.
Estados Unidos emitió nuevas regulaciones el 15 de mayo y las nuevas regulaciones entrarán oficialmente en vigor el 15 de septiembre. En ese momento, Estados Unidos dio un período de reserva de 120 días durante el cual los proveedores de Huawei podrían continuar suministrando a Huawei. Sin embargo, TSMC declaró que la compañía había presentado una presentación a los Estados Unidos y se esforzaba por continuar suministrando a Huawei después del período de reserva. En la actualidad, incluso con una serie de elementos de negociación como la construcción de una fábrica en los Estados Unidos, la presentación de TSMC no ha sido reconocida por los Estados Unidos.
Desde el año pasado, Estados Unidos ha extendido a Huawei muchas veces. La última fecha de vencimiento de la licencia temporal es el 15 de agosto. Combinado con el reciente anuncio de Estados Unidos de sanciones contra los empleados de Huawei y otras medidas, es Se espera que esta prórroga no se renueve cuando expire.
Para Huawei, tras perder a este importante proveedor, TSMC, su negocio se verá muy afectado, y TSMC no es una excepción.
El crecimiento del negocio de la telefonía móvil puede verse obstaculizado
Según los resultados operativos previamente anunciados de Huawei para el primer semestre de 2020, en el primer semestre de 2020, Huawei logró unos ingresos por ventas de 454 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 13,1%, margen de beneficio neto del 9,2%. Entre ellos, los ingresos del negocio de operadores fueron de 159,6 mil millones de yuanes, los ingresos del negocio empresarial fueron de 36,3 mil millones de yuanes y los ingresos del negocio de consumo fueron de 255,8 mil millones de yuanes.
Desde la perspectiva de la estructura de ingresos, la participación en los ingresos del negocio de consumo ha aumentado aún más, alcanzando el 56,34%, lo que también pone de relieve que el negocio de consumo de Huawei se ha convertido en el negocio más grande de Huawei.
Según los datos publicados por GfK, la cuota de mercado global actual de Huawei (28%) + Honor (14%) ha alcanzado el 42%. Huawei ha logrado el objetivo de ocupar el primer lugar en cuota de mercado de marca única. y su negocio de telefonía móvil se ha convertido en el principal motor del crecimiento de Huawei.
TSMC ha anunciado que dejará de suministrar a Huawei después del 14 de septiembre. El primer impacto será en el departamento de chips HiSilicon de Huawei. En la actualidad, la proporción de teléfonos inteligentes de Huawei equipados con chips HiSilicon llega al 80%. La mayoría de ellos son procesos avanzados por debajo de 10 nm. La retirada de TSMC obstaculizará los envíos de chips de procesos avanzados de HiSilicon.
Incluso si Huawei ha realizado un pedido de emergencia a TSMC de chips para teléfonos móviles que durará hasta la primera mitad del próximo año, si las medidas relevantes en los Estados Unidos no cambian el próximo año, todavía habrá una brecha en los chips de teléfonos móviles de Huawei. Ya sea que TSMC ya no sea OEM para Huawei o que Google ya no proporcione certificación a Huawei, el impacto en el negocio de telefonía móvil de Huawei será muy grande.
La mejor rueda de repuesto: MediaTek
Las noticias muestran que la cantidad de chips que Huawei compró a MediaTek este año ha aumentado un 300% en comparación con el pasado.
La compra activa de chips MediaTek por parte de Huawei muestra que sus políticas internas han comenzado a inclinarse hacia MediaTek. Fuentes en la cadena de suministro muestran que a medida que Huawei compra chips MediaTek 5G en aumento, se espera que tan pronto como el. En la segunda mitad de este año, reemplazará a HiSilicon y se convertirá en el mayor proveedor de chips.
La compra por parte de Huawei de los chips 5G de MediaTek será la mejor manera cuando HiSilicon esté restringido. MediaTek también ha declarado recientemente que MediaTek seguirá suministrando chips 5G a Huawei y que no habrá cortes en el suministro, como informa el mundo exterior.
El auge de los chips 5G de MediaTek este año también es una razón importante por la que Huawei eligió MediaTek. Desde este año, MediaTek ha lanzado sucesivamente varios chips 5G, incluida la serie insignia Dimensity 1000 y la serie secundaria Dimensity 800, que han recibido una buena respuesta en el mercado. Para la próxima generación de chips avanzados, MediaTek ha enviado pedidos de chips de 5 nm a TSMC.
La familiaridad con los chips MediaTek es también la razón principal por la que Huawei eligió audazmente los chips MediaTek 5G. Anteriormente, Huawei y Honor tenían una gran cantidad de modelos que usaban chips MediaTek y tienen una buena experiencia en la optimización subyacente de MediaTek. papas fritas.
La única variable es que los chips HiSilicon Kirin de Huawei se han convertido en la competitividad central de los teléfonos móviles de Huawei en los últimos años. El reconocimiento de los consumidores de los chips HiSilicon también ha ayudado a que los envíos de teléfonos móviles de Huawei alcancen nuevos máximos en el futuro. Si Huawei utiliza los chips 5G de MediaTek para reemplazar a HiSilicon, aún se desconoce si podrá ganar reconocimiento en el mercado.
Es demasiado pronto para confiar en SMIC
El 16 de julio fue el primer día en que SMIC se incluyó en la Junta de Innovación Científica y Tecnológica. Se inauguró a 95 yuanes, un aumento de casi 95 yuanes. 246% El valor de mercado llegó a 600 mil millones de yuanes A pesar de las fluctuaciones, el precio de las acciones se mantuvo estable en alrededor de 80 yuanes por acción. En comparación con el precio de emisión de 27 yuanes por acción, es suficiente para demostrar que el mercado es optimista. él.
Como fabricante con la tecnología de chips más avanzada en China continental, SMIC se ha centrado en la localización de chips, especialmente después de la exitosa producción en masa del proceso de 14 nm el año pasado, y rápidamente introdujo pedidos de chips HiSilicon. Desde este año, Huawei ha lanzado una serie de productos equipados con Kirin 710A producidos por SMIC.
Aun así, la tecnología actual de SMIC todavía no puede satisfacer las necesidades actuales de Huawei. En comparación con TSMC, SMIC está actualmente entre 2 y 3 generaciones por detrás de su tecnología de proceso. La industria estima que tomará un tiempo conservador para ponerse al día. Más de 10 años.
Actualmente, los chips HiSilicon utilizados en los teléfonos móviles de Huawei se distribuyen principalmente en tres nodos: 6 nm, 7 nm y 8 nm. Los procesos de generación N+1 y N+2 de SMIC aún están en desarrollo, según publica SMIC International. Los datos muestran que, en comparación con 14 nm, el proceso N+1 ha mejorado el rendimiento en un 20 %, ha reducido el consumo de energía en un 57 %, ha reducido el área lógica en un 63 % y ha reducido el área de SoC en un 55 %. Se puede determinar que es un proceso de 7 nm. El proceso de nivel N + 2 puede considerarse como un proceso de 7 nm de alto rendimiento. En cuanto al proceso de litografía EUV, solo se puede llevar a cabo después de que ASML entregue la máquina de litografía EUV.
A juzgar por el progreso actual, SMIC tardará al menos tres años en realizar el proceso de generación N+2 o incluso el proceso EUV, y se ha determinado que la producción en masa de 3 nm de TSMC se lanzará en 2022. .
Con el avance continuo de la tecnología de SMIC, puede fabricar algunos chips de gama media a alta para Huawei. Sin embargo, en los chips emblemáticos, es casi imposible pasar por alto la tecnología de TSMC en poco tiempo.