Zhang Cuishan (interpretado por Wu Zhenyu), su esposa Yin Susu (interpretada por Zhang Min) y su hijo Zhang Wuji (interpretado por Jet Li) acaban de regresar de la isla aislada para celebrar el cumpleaños número 100 de su maestro. En el camino, Wuji fue herido por la Palma Divina de Xuanming.
Cuando varias sectas en la montaña Wudang obligaron a Zhang Cuishan a revelar el paradero del Rey León Golden Retriever Xie Xun (interpretado por Yan Huaili), Zhang Cuishan y su esposa se vieron obligados a suicidarse. Zhang Wuji, quien fue envenenado por la Palma Divina de Xuan Ming, no pudo practicar artes marciales y confió en Zhang Sanfeng (interpretado por Sammo Hung) para usar su energía todos los días para sobrevivir. Un día, Zhang Wuji fue intimidado por sus hermanos menores y se cayó por un acantilado con Xiao Zhao, una mujer que lo estaba ayudando. Se encontró con Huo Toutuo, quien curó el veneno frío en su cuerpo y aprendió el 90% de los Nueve Yang. Arte Divino.
Zhang Cuishan, discípulo de Zhang Sanfeng, el líder de la secta Wudang, se casó con Yin Susu, la hija del Rey Águila de Ceja Blanca de la Secta Ming, y dio a luz a su hijo Zhang Wuji. Hermanos, todo esto no es tolerado por las sectas de artes marciales. Las artes marciales de las Llanuras Centrales consideraban el Culto Ming como una herejía, por lo que se unieron para denunciar a la secta Wudang. Zhang Cuishan y su esposa se suicidaron para sofocar la guerra. El pobre Zhang Wuji se ha convertido en un pecador entre varias sectas de artes marciales desde que nació, y su cuerpo está envenenado por el veneno frío de la Palma Divina de Xuanming, y su vida está en peligro. Zhang Sanfeng intentó preservar parte de la sangre de su discípulo y usó toda su vida para desintoxicar a Wuji, lo que despertó los celos de Song Qingshu (interpretado por Zou Zhaolong), el sucesor de la Secta Wudang. Se asoció con la discípula de Emei, Zhou Zhiruo (interpretada). por Gigi Lai) para dañar a Zhang Wuji.
El santo Mingjiao Xiao Zhao (interpretado por Qiu Shuzhen) rescata a Zhang Wuji. Zhang Wuji se encontró con Huo Gong Totuo en el acantilado, aprendió la Técnica Mágica Nueve Yang y se deshizo por completo del veneno frío. En ese momento, Shaolin envió un puesto de artes marciales para invitar a las cinco sectas principales a asediar Guangmingding y eliminar el culto maligno. Zhang Wuji y Xiao Zhao decidieron ir a Guangmingding para ayudar a su abuelo, el Rey Águila de Ceja Blanca. Después de practicar la técnica de cambio de mente en el área prohibida de Mingjiao, Wuji arriesgó su propia vida para rescatarlo. En la batalla de Guangmingding, Wuji sirvió bien en la protección del Culto Ming y fue ascendido a líder interino. En el proceso de lidiar con las seis sectas principales de las Llanuras Centrales y dar la bienvenida al Rey León Golden Retriever como líder, Wulin descubrió al enemigo del Rey León Golden Retriever, Shexun, Cheng Kun. Resulta que Cheng Kun ha sido un agente encubierto en el Templo Shaolin durante más de 20 años. Fue Cheng Kun quien mató al líder del Culto Ming e instigó una pelea entre el Culto Ming y las seis famosas sectas de artes marciales.
La princesa mongol Zhao Min también conspiró con varias facciones para conspirar contra los Mingjiao, lo que provocó que muchas personas en los Mingjiao se infectaran con el polvo Shixiang Ruanjin. Zhang Wuji le pidió un antídoto a Zhao Min, y Zhao Min le pidió a Zhang Wuji que aceptara tres cosas antes de poder darle el antídoto. En ese momento, Zi Meiying Wang y otros fueron al Templo Shaolin para buscar justicia para el Culto Ming. Sin embargo, cuando llegaron al Templo Shaolin, encontraron cadáveres por todas partes en el templo. Resulta que Song Qingshu desertó a la corte imperial y quería asesinar a Zhang Sanfeng, y los dos ancianos Xuan Ming también querían luchar contra Zhang Sanfeng. Los agravios y resentimientos a lo largo de los años fueron todos planeados por la corte imperial. Zhang Wuji utilizó la técnica de cambio de mente para rescatar a Zhang Sanfeng. Zhang Wuji le prometió a Zhao Min no usar la Magia de los Nueve Yang y el Gran Cambio del Universo, pero Zhang Wuji aun así derrotó a los dos ancianos Xuan Ming y capturó a Zhao Min. Pero antes de irse, Zhao Min le dijo a Zhang Wuji que quería salvar las seis sectas principales y venir a Dadu a buscarla. Más tarde, descubrió la conspiración de la corte imperial para aniquilar varias puertas y rescató a su abuelo y a su maestro.