1. Al final de la dinastía Han del Este, Dong Zhuo entró en Beijing para usurpar el poder. Los eruditos-burócratas encabezados por el Gran Situ Wang Yun estaban desconsolados. Como capitanes de escuela, Cao Cao y Dong Zhuo parecían inseparables y durante mucho tiempo habían querido eliminar a los ladrones. En la fiesta de cumpleaños de Wang Yun, Cao Cao apareció sin ser invitado y pronunció palabras arrogantes, pero Wang Yun lo echó de la casa. Después del banquete, Wang Yun presentó personalmente a Cao Cao en la sala interior. Cao Cao le contó su plan para asesinar a Dong. Wang Yun le dio con entusiasmo a Cao Cao su espada ancestral de siete estrellas para ayudarlo. Al día siguiente, Dong Zhuo se dio cuenta del asesinato de Cao Cao y Cao Cao fingió ofrecerle la espada a Dong Zhuo. Justo cuando Dong Zhuo estaba confundido, Cao Cao se levantó para despedirse, luego rompió la barrera y huyó. Más tarde, Dong Zhuo descubrió que el sacrificio de espada de Cao Cao era falso y que el asesinato era real, por lo que ordenó a Lu Bu capturar a Cao Cao rápidamente.
2. Cuando Guan Yu llegó a la ciudad antigua, encontró a Zhang Fei viniendo a matarlo. Después de algunos giros y vueltas, los dos hermanos finalmente resolvieron sus diferencias y se reconciliaron. En el campamento de Yuan Shao, después de que Yuan Shao se enteró de que Guan y Zhang se habían reunido, le ofreció a Liu Bei reclutar a Shun. Liu Bei se llenó de alegría e inmediatamente tomó la orden y se fue. En el camino, Liu Bei y Zhao Yun se encontraron inesperadamente y felices fueron a la ciudad antigua para encontrarse con Guan y Zhang. En la ciudad antigua, los tres hermanos se reunieron y la llegada de Zhao Yun fue la guinda del pastel. Cuando los tres hijos de Yuan Shao se enteraron de que su padre había lanzado un ejército para atacar Cao Cao, cada uno de ellos dirigió sus tropas de élite para ayudar. Justo cuando los tres hermanos se negaron a ceder el uno al otro para convertirse en general, Yuan Shao anunció que se convertiría en general. Yuan Shao dirigió personalmente un ejército de 700.000 personas y los soldados de Chen cruzaron la frontera para luchar a muerte con Cao Cao.
3. De camino a Xinye, el hijo mayor de Liu Biao, Liu Qi, le contó a Liu Bei sobre su peligrosa situación en Jingzhou, y Liu Bei solo pudo consolarlo con palabras amables. Al mismo tiempo, Cai Maozheng susurró en secreto con su hermana Cai Shi y decidió protegerse de Liu Bei para evitar que el negocio de la familia Jingzhou se desmoronara. En las Llanuras Centrales, Cao Cao aprovechó su victoria para atacar y entró en la ciudad de Jizhou. En la marcha, Xu You era arrogante y arrogante, e hizo comentarios groseros muchas veces, lo que enfureció mucho a Cao Cao y a los generales. Xu Chu decapitó a Xu You con ira. En la prefectura de Jizhou, Cao Cao entregó a Chen Lin y prendió fuego a las cartas comunicadas en secreto a Yuan por los generales de Cao Jun. El ejército de Cao Cao se volvió más unido. En ese momento, Cao Cao dominaba los seis estados del mundo y se convirtió en el mayor magnate desde la fundación de la dinastía Han. Cao Cao decidió dejar descansar a los tres ejércitos durante un año y luego unificar el país de una sola vez. En la ciudad de Xinye, Liu Bei recibió una instrucción oral de Liu Biao, pidiéndole que fuera a Jingzhou para celebrar el Festival del Bote del Dragón. En la mansión de Liu Biao, Liu Bei sugirió que Liu Biao convirtiera a Liu Qi en su heredero aparente, mientras que Xu Tu debilitaba el poder de Cai. ¿Quién hubiera pensado que las paredes tenían oídos? Cai odiaba profundamente a Liu Bei. Esa noche, el hermano y la hermana Cai conspiraron para matar a Liu Bei primero y luego para informar.