"Ponyo on the Cliff" Ponyo Zongsuke está juntos. La madre de Ponyo aparece y convence al padre de Ponyo. Luego, la madre de Ponyo recupera la habilidad mágica de Ponyo y transforma a Ponyo en una niña. Convirtiéndose en una niña humana, Ponyo puede abandonar el mar. y ve a Zongsuke.
Ponyo es una sirena que vive en el mar. Conoció a Zongsuke, un niño humano, cuando ella se escabulló para jugar. Los dos pronto se hicieron buenos amigos. muy enojado cuando descubrió que Ponyo salió y fue a buscar a Ponyo. El padre de Ponyo odiaba la sociedad humana y sentía que Ponyo se sentiría herida si se quedaba allí. Ponyo siempre quiso estar con Zongsuke porque ella quería estar con él. encontró una manera de salir del mar y finalmente provocó un gran desastre.
En este momento crítico, apareció la madre de Ponyo. Ella conocía el estado de ánimo de su hija, por lo que persuadió al padre de Ponyo para que cumpliera el deseo de su hija y dejara que Ponyo estuviera con Zongsuke, Ponyo finalmente pudiera vivir. Ella también estaba muy feliz con su Zongsuke favorito. La amistad entre los dos niños también conmovió a innumerables espectadores.