1. Condiciones de solicitud
Quienes cumplan con una de las siguientes condiciones pueden registrarse para el Examen de Calificación de Planificador Financiero.
1. Obtenga el "Certificado de Calificación de Capacitación en Planificador Financiero (AFP)" emitido por una institución de capacitación autorizada por el Comité de Estándares de Gestión Financiera de la Fundación para el Desarrollo de la Educación Financiera de China, y podrá solicitar la certificación de calificación de AFP. examen;
2. Obtenga el "Certificado de Calificación para la Capacitación en Planificación Financiera Internacional (CFP)" emitido por una institución de capacitación autorizada por el Comité de Normas de Gestión Financiera de la Fundación para el Desarrollo de la Educación Financiera de China, y podrá presentar su solicitud. para el examen de certificación de calificación CFP;
3. Obtener el "Certificado de calificación de capacitación de Gerente de Gestión Financiera Financiera" emitido por la institución de capacitación autorizada por el Comité de Estándares de Gestión Financiera de la Fundación para el Desarrollo de la Educación Financiera puede solicitar la certificación de calificación EFP. examen;
4. Poseer los estándares de gestión financiera de la Fundación para el Desarrollo de la Educación Financiera de China. Aquellos con un doctorado en economía y administración o economía reconocidos por el comité y aprobados por el comité de estándares estarán exentos de todos. cursos de formación, pueden postular al examen de certificación de calificación AFP o al examen de certificación de calificación CFP.
2. Materias y alcance del examen
Asunto del examen de certificación de calificación AFP: Fundamentos de la gestión financiera
Asunto del examen de certificación de calificación CFP: Se divide en cuatro materias profesionales y una asignaturas integrales. Las materias profesionales son "Planificación de Inversiones", "Planes de Jubilación y Beneficios a los Empleados", "Tributación Personal y Planificación Patrimonial", "Gestión de Riesgos Personales y Planificación de Seguros", y la materia integral es "Análisis Integral de Casos".
Recordatorio especial:
Los candidatos que soliciten el examen de certificación de calificación CFP pueden elegir cualquier materia que quieran tomar.
Examen de certificación de calificación EFP Asunto: Gestión financiera
Alcance del examen: El alcance del examen se basa en el "Programa de enseñanza y examen de certificación de calificación AFP 2009" y el "CFP 2009" publicados en sitio web del Comité de Estándares "Esquema de enseñanza y examen de certificación de calificación" y "Esquema de enseñanza y examen de certificación de calificación EFP 2009".