1910, París, Francia. El proyeccionista de cine Emil (con la voz de Sébastien Desjours) y su amigo Roll (con la voz de Gad Elmaleh) vinieron al laboratorio de un científico para entregar productos. El científico resultó estar ausente. El caos provocó que una pequeña pulga creciera de tamaño y se convirtiera en una criatura aterradora. monstruo. La pulga monstruosa se escapa del laboratorio, provocando disturbios y pánico en París. De hecho, esta pulga es gentil e inocente, con un corazón puro. Accidentalmente conoció a la bella cantante de bar Lu Xier (con la voz de Vanessa Paradis), de ahí el nombre de Franke. Franke tiene un talento musical increíble y la gente acogió con agrado sus actuaciones y las de Lucy.
Por otro lado, el codicioso jefe de policía quiere destruir a los monstruos para aumentar su prestigio. Para proteger a Franke, Emile, Roll y Lucy trabajan juntos.