Después de pasar por muchas manos, fue abandonado sin piedad al borde de la carretera por su última dueña, una lesbiana sucia, incapaz de lograr una erección debido a un fallo mecánico interno. Más tarde, fue acogido por una niña sin hogar, pero a medida que su propio mal funcionamiento se volvió cada vez más grave, sus genes fisiológicos mutaron gradualmente y los genes de la niña gradualmente se desordenaron y mutaron después de entrar en contacto con él. Por otro lado, sus igualmente pervertidos creadores también están haciendo todo lo posible para encontrar y erradicar este producto fallido. Finalmente, un día, la niña llevó a Pinocho 964 a un vertedero de basura industrial, usó una pistola de soldar robada para encadenarlo a una enorme roca y luego la niña le contó la noticia al creador. Finalmente, Pinocho 964, que había sido extremadamente mutado y parecía feroz, arrastró la enorme roca blanca por las calles y callejones de Tokio, se acercó al creador, lo mató sin piedad y le arrancó el enorme pene hinchado a la niña genéticamente mutada. De repente la cabeza fue colocada sobre su cabeza, y finalmente estaban juntos otra vez...