Principales empresas del sector: Shanghai Jahwa (600315), Lafang Jahwa (603630), Proya (603605),
Qingdao Golden King (002094), Sinopharm Modern (600420), Langzi Shares (002612), Qingsong Shares (300132), Mingchen Health (002919)
Los datos principales de este artículo: historia del desarrollo de los cosméticos en China, status quo del mercado de cosméticos de China
Descripción general de la industria
1. Definición
En la “Clasificación Económica Nacional” de mi país (GB/T4754-
2017), los cosméticos se definen como untar, rociar u otros similares. Es un producto químico industrial de uso diario que se extiende sobre cualquier parte de la superficie del cuerpo humano (piel, cabello, uñas, labios, etc.) para lograr el propósito de limpieza, eliminación de malos olores, cuidado de la piel, embellecimiento y modificación.
Las principales categorías de productos en la industria cosmética son las siguientes:
2. Análisis de la cadena industrial: los canales de distribución de productos básicos son relativamente diversos
El upstream de la industria cosmética. La cadena de la industria cosmética es principalmente la industria de materias primas (incluidos grasas, polvos, coloides, agentes activos, etc.) y la industria de materias primas de envases (incluidos envases de papel, vidrio, plástico, aluminio, etc.). industria de circulación (incluidos distribuidores en línea y minoristas fuera de línea).
Historia del desarrollo de la industria: las marcas nacionales están en aumento
En 1931, se estableció la primera marca nacional de mi país, Pechoin. Sin embargo, debido al sistema económico, el desarrollo de mi país. La industria cosmética del país era lenta. No fue hasta la década de 1990, impulsadas por la reforma y la apertura, que las marcas locales de cosméticos despegaron oficialmente en mi país. Sin embargo, a medida que el país se abrió, las marcas extranjeras también llegaron a China, y las marcas locales alguna vez estuvieron en desventaja. No fue hasta que la popularización de Internet condujo al auge del comercio electrónico y la aparición de nuevos métodos de marketing, como los programas de variedades y las redes sociales, que las marcas locales de mi país aprovecharon la oportunidad para abrirse paso y ascender.
Antecedentes de la política industrial: la supervisión de los cosméticos se estandariza gradualmente
En los últimos años, la industria cosmética de mi país se ha desarrollado rápidamente, pero también existen problemas como la baja calidad y eficiencia del desarrollo de la industria. capacidades de innovación insuficientes y bajo reconocimiento de marca, adiciones ilegales y otros problemas. En respuesta a esto, nuestro país ha introducido continuamente políticas para regular el desarrollo de la industria en los últimos años. En 2020, mi país introdujo una nueva versión del "Reglamento sobre Supervisión y Administración de Cosméticos" (en adelante, el "Reglamento"). Esta es la primera reforma de las normas y reglamentos regulatorios para las industrias relacionadas con los cosméticos desde 1989. La normativa propone de forma innovadora la implementación de la gestión clasificada de cosméticos. Se implementa la gestión de registro para cosméticos especiales y nuevas materias primas con mayores niveles de riesgo, y la gestión de archivo para cosméticos comunes y otras materias primas nuevas. Por primera vez se proponen registrantes y declarantes, y se definen claramente los responsables de los mismos, fortaleciéndose Se han aclarado las principales responsabilidades, se ha estandarizado el sistema de supervisión y se han incrementado las sanciones, lo que favorece el desarrollo estandarizado de la industria cosmética.
Estado de desarrollo de la industria:
1. La transmisión en vivo de cosméticos ha logrado una gran explosión.
La escala minorista en línea de China ocupa el primer lugar en el mundo. En 2020, la tasa de crecimiento del comercio minorista en línea de China alcanzó el 27,5%, cerca del nivel general de ventas en línea. El tamaño del mercado alcanzó los 2,3 billones de dólares y ocupó el primer lugar en ventas en línea a nivel mundial durante 7 años consecutivos. A diciembre de 2020, el número de usuarios de compras online en mi país alcanzó los 780 millones, lo que representa el 79% del número total de usuarios de Internet. De marzo a diciembre de 2020, el número de usuarios de compras online en mi país aumentó de 710 millones a 780 millones, con una tasa de crecimiento de tres trimestres del 9,86%.
Según las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas, las ventas minoristas totales de cosméticos por empresas (unidades) superiores al tamaño designado en mi país en 2020 fueron de 340 mil millones de yuanes, un aumento del 13,6 % en comparación con 2019. La epidemia de 2020 tendrá un mayor impacto en la economía en general. Influenciadas por el impacto de la epidemia, las ventas minoristas de cosméticos aún pueden mantener el crecimiento en este entorno, especialmente impulsadas por los eventos "Double Eleven" y "Double Twelve" al final. del año, las ventas minoristas han crecido más rápido. De enero a octubre de 2021, las ventas minoristas de unidades de cosméticos por encima del tamaño designado alcanzaron los 309.700 millones de yuanes, un aumento interanual del 16,7%.
Nota: "Empresas por encima del tamaño designado" se refiere a empresas mayoristas con ventas anuales de 20 millones de yuanes o más; empresas minoristas con ventas anuales de 5 millones de yuanes o más
2. -comercio electrónico fronterizo El aumento ha impulsado la prosperidad gradual del mercado de exportación de belleza
En 2020, el volumen de exportación de cosméticos y artículos de tocador de belleza de China fue de 999.019 toneladas, un aumento interanual del 4,3%. y el valor exportado fue de 4.243,92 millones de dólares, una disminución interanual del 11,2%.
Entre los productos de belleza exportados al extranjero, el lápiz labial, la sombra de ojos y el colorete son las categorías más populares, mientras que el rímel y los polvos tienen un gran potencial de desarrollo.
3. La escala del mercado continúa aumentando
Con el desarrollo continuo de la economía de nuestro país y la mejora continua de los niveles de ingresos de los residentes, con el desarrollo del mercado chino por parte de las grandes empresas. nombre de empresas de cosméticos en Europa, América, Japón y Corea del Sur, el concepto de consumo de cosméticos de los consumidores nacionales ha aumentado gradualmente y la escala del mercado nacional de cosméticos se ha expandido rápidamente.
Según las estadísticas de Euromonitor, el tamaño del mercado de cosméticos de mi país mostró una tendencia creciente de 2011 a 2020, pero la tasa de crecimiento del tamaño del mercado de 2011 a 2019 mostró una tendencia primero a disminuir y luego a aumentar. . El tamaño del mercado de mi país ha crecido de 33.180 millones de dólares en 2011 a 73.200 millones de dólares en 2020, con una tasa de crecimiento compuesta de aproximadamente el 9,22%. La epidemia de 2020 ha tenido un mayor impacto en la economía en general. En este entorno, el mercado de cosméticos aún puede mantener una tasa de crecimiento positiva del 6,83%, lo que refleja plenamente el potencial ilimitado del desarrollo futuro del mercado de cosméticos de mi país.
Patrón de competencia de la industria
1. Competencia regional: la provincia de Guangdong tiene la mayor cantidad de empresas
Las empresas de fabricación de cosméticos se concentran principalmente en el este y el sur de China, con una tasa de concentración del 84,16%, de los cuales La población en el este y sur de China supera los 500 millones, y la tasa de urbanización en algunas provincias y ciudades alcanza el 65%, lo que afecta en cierta medida el diseño industrial de las empresas de fabricación de cosméticos. Otro factor es que debido al suministro relativamente concentrado de materias primas y equipos en regiones como el este de China y Guangdong, el costo total de producción de los productos cosméticos es bajo, lo que favorece la supervivencia de la industria, pero también enfrenta una feroz competencia. de productos homogéneos.
Específicamente, al 13 de enero de 2022, se han registrado en mi país un total de 5.714 empresas con licencias de producción de cosméticos, de las cuales 3.224 empresas han obtenido licencias de producción en la provincia de Guangdong. Tiene una ventaja absoluta a nivel nacional. , representando el 56,42%.
2. Competencia empresarial: diferentes empresas líderes en el mercado tienen diferentes ventajas. Las marcas internacionales tienen una mayor ventaja en la competencia. Las marcas internacionales se centran en el marketing de productos y la inversión en I + D, y la calidad del producto está garantizada. Buena imagen de marca. Las empresas nacionales de cosméticos son principalmente pequeñas y medianas empresas, y con frecuencia ocurren problemas de seguridad de los cosméticos, lo que también obstaculiza el desarrollo de las marcas nacionales.
Según datos de Euromonitor, el mercado de alta gama está ocupado principalmente por las principales marcas internacionales. Las tres principales marcas son L'Oréal, Estee Lauder y Louis Vuitton, con cuotas de mercado del 18,4% y 14,4%. y 8,8% respectivamente. En el mercado de alta gama, las únicas marcas estatales entre las diez principales en términos de cuota de mercado son Guangzhou Adolf y Yunnan Beitaini, que ocupan el séptimo y noveno lugar respectivamente, con cuotas de mercado del 3% y el 2,3% respectivamente.
En el mercado de cosmética masiva, Procter & Gamble ocupa la principal cuota de mercado, con un 12,1%, seguido de L'Oreal, con aproximadamente un 8,9%. Las marcas locales Pechoin, Jialan Group, Shanghai Jahwa y Shanghai Semiconductor ocupan una determinada cuota de mercado, representando el 3,9%, 3,7%, 2,3% y 1,9% respectivamente.
Perspectivas de desarrollo y pronóstico de tendencias
1. Pronóstico de tendencias: el mercado de fragancias y cuidado de la piel masculina es popular entre los consumidores
La industria cosmética puede tener el siguiente desarrollo tendencias en el futuro:
2. Previsión de escala: el tamaño del mercado superará los 150 mil millones de dólares en 2027
Los datos anteriores se refieren a la "Planificación estratégica de inversiones y previsión del mercado de la industria de cosméticos de China". Informe de análisis" del Instituto de Investigación Industrial Qianzhan.