Casi tres años desde que Japón impuso controles de exportación de tres materiales de alta tecnología, Corea del Sur aún tiene que establecer una cadena de suministro nacional que sea completamente independiente de los fabricantes japoneses.
El ex presidente surcoreano Moon Jae-in mencionó las fricciones comerciales muy temprano en su discurso de despedida de unos 10 minutos de duración el 9 de mayo.
"No olvidaré cómo todo el país se unió para superar la crisis causada por los injustos controles de exportación de Japón", dijo Moon.
Los cambios significan que las empresas japonesas deben solicitar por separado licencias de exportación para fluoruro de hidrógeno, fotorresistentes utilizados en litografía ultravioleta extrema y poliimidas fluoradas.
METI dijo que simplemente estaba implementando los procedimientos de exportación normalmente requeridos. Pero el gobierno surcoreano condenó enérgicamente estas medidas. Corea del Sur lo interpretó como una represalia financiera por un fallo de la Corte Suprema de octubre de 2018 que ordenaba a lo que ahora es Nippon Steel pagar una compensación a los ex trabajadores surcoreanos en tiempos de guerra.
Los surcoreanos boicotean los productos japoneses en respuesta a los controles de exportación. Se dice que las relaciones entre Tokio y Seúl han alcanzado su punto más bajo después de la guerra.
Moon visitó a los fabricantes surcoreanos de materiales para la fabricación de chips para conseguir apoyo para la autosuficiencia nacional. Su gobierno asigna alrededor de 2 billones de wones (1.550 millones de dólares al tipo de cambio actual) anualmente para financiar investigación y desarrollo para "convertir las crisis en oportunidades".
Sin embargo, los datos de la Asociación de Comercio Internacional de Corea contradicen los comentarios de Moon Jae-in.
En cuanto al fluoruro de hidrógeno, el valor de las importaciones procedentes de Japón cayó significativamente después de junio de 2019. Bajó un 86% en 2020 en comparación con 2018 y se recuperó un 34% año tras año en 2021. Entre enero y abril de 2022, los volúmenes de importación aumentaron un 30% interanual.
Las importaciones de fotorresistentes experimentaron un crecimiento interanual de dos dígitos en 2020, mientras que las importaciones de poliimidas fluoradas disminuyeron solo ligeramente.
"No hay ningún impacto especial aparte del fluoruro de hidrógeno", dijo una fuente de un fabricante de materiales japonés.
En 2021, la mayor importación de Corea del Sur de equipos de fabricación de semiconductores procedentes de Japón aumentó un 44% interanual hasta los 6.300 millones de dólares. El déficit comercial entre Corea del Sur y Japón se ha expandido en todos los ámbitos.
Lee Geon-jae, analista de IBK Securities que se especializa en la industria de materiales, dijo: "Es necesario detener las líneas de producción de semiconductores existentes para utilizar materiales alternativos, por lo que los fabricantes de chips se muestran reacios a adoptar productos locales adicionales. "
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La falta de progreso hacia la autosuficiencia se refleja en el mercado de valores de Corea del Sur. Las acciones de Soulbrain Holdings, que creó una marca para producir fluoruro de hidrógeno producido en el país, se dispararon a partir de junio de 2019, alcanzando los 70.000 wones en un momento. Recientemente ha caído por debajo de los 20.000 wones, alcanzando su nivel más bajo en seis años.
Al mismo tiempo, las acciones de las autoridades japonesas han causado claramente desconfianza entre las empresas coreanas.
Los gigantes de la fabricación de chips Samsung Electronics y SK Hynix son dolorosamente conscientes de los riesgos de cerrar fábricas. Esto resultó en apoyo financiero y transferencia de tecnología a proveedores que podrían sustituir los materiales fabricados en Japón.
Samsung genera casi 100 mil millones de dólares en ingresos anuales a partir de semiconductores y pantallas, ocho veces más que Kioxia Holdings, el mayor fabricante de chips de Japón. Samsung es un cliente importante de los proveedores japoneses. La cadena de suministro de materiales nacional de Corea del Sur afectará a la industria japonesa.
La atención se centra ahora en los próximos pasos de la administración del nuevo presidente de Corea del Sur, Yoon Seok-yeol. La agenda económica publicada el 16 de junio no contenía ninguna palabra sobre las cadenas de suministro gratuitas o la localización de Japón.
Es posible que Yoon quiera evitar enojar a Japón mientras intenta descongelar las relaciones bilaterales. Pero no hay razón para que Seúl deje de intentar pasar a la producción nacional.
"Desde la perspectiva de la seguridad económica, el suministro de materiales locales es necesario", dijo una fuente del gobierno de Yoon Seok-yeol.
Kim Kwang-gyo, el "veterano" que sentó las bases de la industria de semiconductores de Corea del Sur y ex director del Instituto de Investigación de Semiconductores de Samsung Electronics, tiene cara de preocupación.
Kim Kwang-gyo dijo en una entrevista con "Korea Economic News": "Ahora es la era de la competencia a 'libro abierto' en la que los países competidores pueden ver claramente cómo invierten y cuál es su nivel tecnológico. El gobierno coreano parece estar tomando medidas demasiado a la ligera la industria de los semiconductores." Kim Kwang-gyo cree que la inversión y el apoyo del gobierno coreano a la industria de los semiconductores están lejos de ser suficientes.
Kim Kwang-gyo estableció el primer instituto de investigación de semiconductores en Samsung Electronics en 1979 y fue el primer director del instituto de investigación durante 4 años. Hasta principios de la década de 2000, Kim Kwang-gyo fue director del Instituto de Investigación Princeton de Samsung Electronics en Estados Unidos y primer presidente de la Sociedad Coreana de Tecnología de Pantallas de Semiconductores.
Según la Korea Semiconductor Display Society, el gobierno de Estados Unidos anunció que invertirá 10.500 millones de dólares desde este año hasta 2026 para cultivar talentos en semiconductores. Taiwán ha formulado una estrategia para conseguir 10.000 nuevos talentos en semiconductores cada año.
Kim Kwang-gyo dijo categóricamente: "El gobierno coreano debería primero cambiar su actitud vacilante hacia la industria de semiconductores. Si no puede resolver el problema de la escasez de mano de obra o la regulación industrial, la industria de semiconductores coreana puede colapsar en un plazo de un año. En pocos años, el gobierno, la academia y otros deberían apoyar y promover activamente a las empresas para que desarrollen la industria de los semiconductores ".
Kim Kwang-gyo también dijo que perder la posición número uno en semiconductores significa perder todo el impulso de crecimiento futuro. Porque el número de productos semiconductores en teléfonos inteligentes, automóviles, robots y otros campos sigue aumentando. Se espera que las ventas mundiales de semiconductores crezcan de 702 billones de wones (aproximadamente 193 wones por 1 yuan) el año pasado a 1.268 billones de wones en 2030.
Samsung Electronics adquirió Korea Semiconductor por 500.000 dólares en 1974 y comenzó su negocio de semiconductores. "Samsung no hizo un buen trabajo en el negocio de los semiconductores al principio". Kim Kwang-gyo recordó que en los primeros días todavía se consideraba que Samsung Electronics estaba más de 10 años por detrás de Estados Unidos y Japón en términos de capacidades tecnológicas. . "En ese momento, algunos empleados incluso dijeron que si eran transferidos a semiconductores, renunciarían. El entorno de desarrollo del negocio de semiconductores era muy duro.
Kim Kwang-gyo también dijo eso en ese momento". , Samsung Electronics propuso cooperación técnica o introducción de tecnología a Japón, Japón dijo: "Aún no ha alcanzado el nivel de cooperación". "El sentimiento de ser despreciado todavía está fresco en mi memoria", recordó Kim Kwang-gyo: "En este caso, el difunto ex presidente de Samsung Electronics, Lee Byung-cheol, dijo que algún día habrá una oportunidad y debemos aprovecharla". 1. Desde entonces, Samsung Electronics se ha centrado en la inversión en tecnología y recursos humanos. Kim Kwang-gyo dijo que la inversión continua ha creado un Samsung Electronics líder, y también hay un elemento de suerte. En la década de 1980, con la llegada de los "tres beneficios bajos", como las bajas tasas de interés, los bajos precios del petróleo y el bajo valor del won coreano, el estatus de semiconductores de Samsung Electronics aumentó rápidamente.
"Hay que prepararse cuidadosamente para aprovechar las oportunidades. Esto es lo mismo ya sea en los años 1970 o 1980 o ahora". Kim Kwang-gyo dijo que deberíamos esperar 10 años y 20 años después. y da un paso a partir de ahora. Prepárate paso a paso.
El "Financial Times" habló sobre el problema del talento en semiconductores de Japón el 26 de junio. Los mayores fabricantes de semiconductores de Japón, como Toshiba y Sony, advirtieron que los esfuerzos del gobierno para revitalizar la industria nacional de chips se ven amenazados por la escasez de ingenieros.
En medio de la esperada escasez de mano de obra, Japón está trabajando para aumentar la inversión en semiconductores para fortalecer la seguridad económica y hacer frente a las interrupciones de la cadena de suministro y la escasez de chips en medio de la epidemia de COVID-19.
El mes pasado, un organismo de la industria electrónica dijo en un llamamiento al Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón que los próximos cinco años hasta 2030 son el momento para que la industria de semiconductores de Japón "se recupere" después de años de perder participación en el mercado global. La última y mayor oportunidad”.
La Asociación de la Industria de Tecnología de la Información y Electrónica de Japón dijo que el éxito de la industria depende de obtener suficiente talento para innovar y operar sus fábricas de chips. Se estima que durante los próximos 10 años, ocho grandes fabricantes necesitarán contratar alrededor de 35.000 ingenieros para mantener el ritmo de inversión.
Hideki Wakabayashi, jefe del Grupo de Trabajo de Propuestas de Políticas del Comité de Semiconductores de la Asociación de la Industria de Semiconductores de Japón y profesor de la Universidad de Ciencias de Tokio, dijo: "La gente suele decir que faltan semiconductores, pero los ingenieros son los Los que más faltan."
A finales de la década de 1980, las empresas japonesas de semiconductores ampliaron agresivamente su producción, superando a los Estados Unidos y representando más de la mitad de la cuota de mercado mundial. Pero después de un amargo conflicto comercial con Washington, Japón cedió su dominio a empresas surcoreanas y chinas.
Esto provocó despidos masivos de ingenieros tras la crisis financiera mundial de 2008. Hideki Wakabayashi dijo que por eso hoy en día no hay suficientes ingenieros experimentados.
Toyoki Mitsui, gerente del fabricante de memorias flash Kioxia, parte del grupo de trabajo JEITA, dijo que los estudiantes que estudian semiconductores en la universidad ahora tienden a unirse a instituciones financieras o empresas de tecnología porque la industria de los chips hace tiempo que perdió su atractivo.
Para estimular la innovación y capacitar a los futuros trabajadores, Toshiba, Sony y otras empresas se están asociando con las mejores universidades científicas del país e invirtiendo más en investigación y contratación de chips.
El mes pasado, el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro japonés Fumio Kishida se comprometieron a fortalecer las capacidades de fabricación de semiconductores y aumentar la cooperación en el desarrollo de chips avanzados.
TSMC está uniendo fuerzas con Sony para construir una fábrica de 8.600 millones de dólares en la isla sureña de Kyushu y planea contratar a unos 1.700 trabajadores para la fábrica. El gobierno dijo que proporcionaría hasta 476.000 millones de yuanes (3.500 millones de dólares) en subsidios.
Cada vez hay más fábricas a punto de entrar en funcionamiento. Kioxia y su socio de empresa conjunta Western Digital están gastando casi 1 billón de yenes para construir una fábrica en el centro de Japón que se pondrá en producción este otoño. Además, destinará otro billón de yenes para construir una fábrica en el norte de Japón cuya finalización está prevista para el próximo año.
Renesas Electronics invertirá 90.000 millones de yenes para reiniciar una fábrica que cerró en 2014 para ampliar la producción de semiconductores de potencia para vehículos eléctricos. Kazuma Inoue, consultor de Recruit, señala: "Hasta mediados de la década de 1910, Japón había estado en desacuerdo con el resto del mundo en materia de inversión y contratación, incluso cuando la industria mundial de chips duplicaba su tamaño
<". p> Sin embargo, Kazuma Inoue dijo que era difícil encontrar trabajadores. Según datos publicados por la Oficina de Estadísticas de Japón, el número de empleados de entre 25 y 44 años que trabajan en componentes, equipos y circuitos electrónicos se redujo de 380.000 en 2010 a 240.000 en 2021.Takashi Miyamori, ejecutivo del departamento de componentes electrónicos de Toshiba, dijo: "La mayoría de los estudiantes de ciencias japoneses están más interesados en TI, no necesariamente en semiconductores. El mundo está compitiendo por los mejores ingenieros y tenemos que encontrarlos". ." Formas de mejorar la competitividad ”