En un futuro próximo, la tierra se ha vuelto desolada y peligrosa. Cuando una misteriosa criatura se apodera de la Tierra, la humanidad se ve obligada a refugiarse en Sky Ark, una ciudad construida por el hombre en el cielo. A medida que crece la población, el espacio se vuelve cada vez más escaso. Sólo los ricos y poderosos pueden permanecer en el Sky Ark, mientras que los pobres y los huérfanos son exiliados a la tierra. Entre ellos se encuentra un niño llamado Lagos, hijo de un ex comandante caído que está decidido a salvar a sus compañeros huérfanos y marginados. Para regresar al Sky Ark y devolver la paz al mundo, él y sus amigos tuvieron que atravesar las ruinas de la antigua Tierra y luchar contra grupos de monstruos alienígenas. Hasta el final, Lagos descubrió que los llamados monstruos alienígenas eran solo niños que bebían "gotas de agua azul" (los primeros monstruos liberados a la tierra fueron creados en el Sky Ark, con el propósito de traer a todos los humanos al Sky Ark Aquí). , bajo el control de un hombre misterioso), comprendió el motivo de la muerte de su padre y decidió cumplir el deseo inconcluso de su padre.